大摩首予華潤水泥增持評級 目標(biāo)價4.6港元

大摩稱，首予華潤水泥增持評級，目標(biāo)價為4.6港元。

綜合外電11月13日報道，大摩首予華潤水泥(01313)評級增持，相信會成為行業(yè)重組關(guān)鍵受惠者，目標(biāo)價4.6港元。

大摩報告指，華潤水泥是華南最大水泥生產(chǎn)商，是大摩最看好市場，估計2009-11年盈利復(fù)合年增長達(dá)55%，屬中資同業(yè)之冠，加上與附屬協(xié)同效應(yīng)亦可創(chuàng)造看漲前景；現(xiàn)價2010年預(yù)期市盈率14.2倍，雖然相對同獲增持評級山水水泥(00691)及中建材(03323)并不便宜，但依然低過海螺(00914)10%，相信估值仍低估。