日前，中材集團(tuán)黨委常委、中材股份總裁周育先，甘肅省國(guó)資委主任馬艾武，甘肅祁連山建材控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)祁連山）董事長(zhǎng)楊皓，在增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽字。中國(guó)中材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中材股份）成為祁連山的實(shí)際控制人。
志在成為中國(guó)北方最大水泥制造商的中材集團(tuán)，正式控股祁連山，成功完成今年水泥行業(yè)最大一宗收購(gòu)，進(jìn)一步穩(wěn)固了其在西北水泥市場(chǎng)的霸主地位。
中材集團(tuán)董事長(zhǎng)譚仲明表示，在西北區(qū)域加速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)對(duì)該區(qū)域市場(chǎng)的有效整合，是中材集團(tuán)實(shí)現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標(biāo)的核心步驟。到2011年，中材集團(tuán)水泥產(chǎn)能將躋身“億噸俱樂(lè)部”，而西北及周邊地區(qū)的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的七成。
此次中材股份采取增資擴(kuò)股并受讓股權(quán)的方式獲得祁連山51%的股權(quán)。其中，以現(xiàn)金1億元向祁連山控股增資，增資后中材股份持有后者15.33%股權(quán)；同時(shí)，甘肅省國(guó)資委將其持有的祁連山控股增資擴(kuò)股后的35.67%股權(quán)以2.33億元轉(zhuǎn)讓給中材股份，中材股份再斥3.3億元成為祁連山的實(shí)際控制人。
實(shí)際上，中材集團(tuán)在之前就早有鋪墊。2009年6月，祁連山非公開(kāi)發(fā)行，向中材股份等4家特定對(duì)象定向增發(fā)7900萬(wàn)股，中材股份出資5.0105億元，以每股9.11元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)祁連山5500萬(wàn)股，占祁連山發(fā)行后股本的11.58%，成為祁連山第二大股東。
業(yè)界猜測(cè)，中材集團(tuán)作為產(chǎn)業(yè)投資者不會(huì)甘于只做第二大股東，判斷的依據(jù)就是中材集團(tuán)的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。
西北地區(qū)是目前中國(guó)水泥需求持續(xù)增長(zhǎng)最快的區(qū)域。此前，中材集團(tuán)旗下已擁有天山股份、賽馬實(shí)業(yè)兩家上市公司，分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場(chǎng)份額。如果能將祁連山收入囊中，新疆、青海、甘肅和寧夏就有可能連成一線，從而絕對(duì)掌控并在這一區(qū)域發(fā)揮最大的話語(yǔ)權(quán)。
于1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山，戰(zhàn)略布控，形成了永登、紅古、天水、平?jīng)?、西寧、成縣、甘谷和漳縣八大生產(chǎn)基地和蘭州、青藏、河西、平慶和隴東南五大銷(xiāo)售區(qū)域。通過(guò)由點(diǎn)到面覆蓋甘肅省進(jìn)而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局，祁連山成為區(qū)域水泥業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)。目前祁連山水泥總產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，占甘肅省水泥總產(chǎn)能的40%以上，其中新型干法水泥產(chǎn)能為920萬(wàn)噸，居區(qū)域絕對(duì)領(lǐng)先地位。2006年底，祁連山被國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)人民銀行、國(guó)土資源部確立為國(guó)家重點(diǎn)支持的12家“全國(guó)大型水泥企業(yè)”之一。
將祁連山收入麾下，中材集團(tuán)可就此打通西北區(qū)域水泥市場(chǎng)。中材集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)中材集團(tuán)還可借助自身資本優(yōu)勢(shì)及子公司的品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挺進(jìn)西北周邊水泥市場(chǎng)，從而形成對(duì)西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場(chǎng)的絕對(duì)控盤(pán)，為實(shí)現(xiàn)北方最大水泥生產(chǎn)商戰(zhàn)略打下雄厚基礎(chǔ)。
中材集團(tuán)近年通過(guò)并購(gòu)重組，與新疆、寧夏、甘肅進(jìn)行了多項(xiàng)卓有成效的合作，在西北地區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位已經(jīng)顯現(xiàn)。
對(duì)于天山股份的重組，是中材集團(tuán)進(jìn)軍西部的第一個(gè)重要平臺(tái)。接著，新疆自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——天山建材集團(tuán)47.31%的股權(quán)，全部無(wú)償劃撥給中材集團(tuán)。接手后，中材集團(tuán)支持天山建材集團(tuán)上市。中材集團(tuán)重組天山股份的業(yè)績(jī)，引起寧夏的關(guān)注。2007年5月20日，寧夏回族自治區(qū)政府決定，將其所有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司51%股權(quán)，無(wú)償劃撥給中材集團(tuán)。隨著此次股權(quán)劃撥，中材集團(tuán)成為上市公司寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司的實(shí)際控制人。中材集團(tuán)控股寧夏建材后，由中材股份出資10億元重組寧夏建材，使其注冊(cè)資金達(dá)到10億元，支持其在做大做強(qiáng)寧夏區(qū)內(nèi)企業(yè)的同時(shí)，加速發(fā)展向區(qū)外水泥市場(chǎng)發(fā)展。
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)CEO邵俊介紹，中材2009年在西北五省區(qū)新布局12條2000～4500噸熟料生產(chǎn)線，旗下水泥板塊突破4200萬(wàn)噸，2010年通過(guò)兼并、收購(gòu)、重組、新建等方式，水泥產(chǎn)能將突破1億噸。
伴隨著這次并購(gòu)的完成，2009年水泥行業(yè)風(fēng)起云涌的并購(gòu)熱潮就此收官。業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)記者分析，“這股并購(gòu)整合的熱潮將在2010年愈演愈烈，并出現(xiàn)三大趨勢(shì)：第一，以央企為代表的整合、并購(gòu)事件將越來(lái)越多；第二，國(guó)務(wù)院38號(hào)文下發(fā)后，將促進(jìn)水泥業(yè)并購(gòu)熱潮的來(lái)臨；第三，大浪淘沙之后，環(huán)保最優(yōu)、實(shí)力最雄厚的企業(yè)將留到最后?！?/P>