國家開始限制水泥行業(yè)企業(yè)新建水泥生產(chǎn)線之后，各地水泥企業(yè)都陸續(xù)加入到行業(yè)并購整合的浪潮中來，搶占時機，做大做強。近日，海螺集團(tuán)發(fā)布公告，定于周四(1月28日)發(fā)行50億元3年期中期票據(jù)，債券募集資金中一部分將用于公司進(jìn)行并購重組。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。本期中期票據(jù)采用固定利率方式，按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。債券起息日和繳款日均為2010年1月29日，上市流通日為2月1日，具體簿記建檔時間為1月28日上午9:00-11:00。
本期債券募集資金將主要用于為下屬子公司發(fā)展提供資金支持，滿足下屬子公司節(jié)能技改項目投資需求、改善融資結(jié)構(gòu)、滿足公司為產(chǎn)業(yè)整合進(jìn)行的并購重組資金需求及公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的中期流動資金需求。
發(fā)行人中期票據(jù)注冊金額為100億元。發(fā)行人目前待償還債務(wù)融資工具余額為30億元。