2010-03-26 08:55:47 來源:水泥人網(wǎng)

    水泥行業(yè)將加大力度抑制產(chǎn)能過剩

    (一)抑制產(chǎn)能過剩力度加大

    通過兼并重組等整合,水泥業(yè)集中度進一步提高。2009 年,年生產(chǎn)能力在500 萬噸以上的水泥企業(yè)65 家,水泥熟料生產(chǎn)能力6.73 億噸,占總生產(chǎn)能力48.53%,水泥熟料產(chǎn)量5.6億噸,占總產(chǎn)量51.91%;其中千萬噸以上的水泥企業(yè)20 家,水泥熟料生產(chǎn)能力4.82 億噸,占34.76%,水泥熟料產(chǎn)量4.19 億噸,占38.82%。國內(nèi)水泥區(qū)域市場格局明朗化。隨著水泥行業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,2010 年淘汰落后產(chǎn)能全面進入倒計時。

    (二)水泥行業(yè):受煤炭價格波動影響有限

    到 3 月中旬,山西優(yōu)混的市場動力煤在秦皇島港的平倉價格回落到了675 元/噸;大同優(yōu)混的市場動力煤的港口平倉價格回落到了725 元/噸;山西大混的市場動力煤的港口平倉價格回落到了565 元/噸之間,普遍比2010 年3 月上旬的交易價格下降了至少10 元/噸。

    由于 3 月上旬仍屬施工淡季,包括水泥企業(yè)在內(nèi)的用煤大戶仍處在設(shè)備檢修期,因煤炭需求下降及前期煤價漲幅過大,煤價的回落實屬正常,倒是為水泥企業(yè)儲備煤炭提供了機會。

    重點公司值得關(guān)注

    從區(qū)域市場景氣水平和企業(yè)盈利能力兩方面入手,我們推薦具有高成長性和市場整合能力的區(qū)域龍頭水泥企業(yè),給予重點公司2010 年20 倍的市盈率、10 倍的EV/EBITDA 的估值水平,建議重點關(guān)注海螺水泥(600585)、華新水泥(600801)、冀東水泥(000401)、天山股份(000877)、祁連山(600720)。

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