【水泥人網(wǎng)】6月3日消息，匯證維持華潤水泥(01313)“增持”評級和5元目標價。指華潤水泥控股(1.45,0.05,3.57%,經(jīng)濟通實時行情)的估值相當于2010財年預測市盈率12倍，相當于中國同行的市盈率區(qū)間8-17倍的中部，然而提供的每股收益增長和盈利能力在同行中位居前列。
匯證稱，由于煤炭成本較低，在山西收購的業(yè)務，可以帶來較高的盈利能力，將使2010/2011財年利潤提高1.0%/3.3%。加上在福建的收購，華潤水泥控股對全國范圍的覆蓋，將維持其長期增長；又補充，考慮到政策緊縮，今后將有更多并購交易，收購成本將上升。
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