【水泥人網(wǎng)】??? 基建投資增速的回落與房地產(chǎn)政策仍不明朗，保障性住房與落后產(chǎn)能淘汰的政策面對(duì)沖一定程度上緩解了行業(yè)景氣度的下滑，但水泥行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)短時(shí)間難以改善。
配置上建議重點(diǎn)關(guān)注水泥噸盈利較佳且未來(lái)有可能進(jìn)一步受益于投資的新疆、東北地區(qū)的青松建化[20.16 3.01%]、天山股份[21.56 1.94%]、祁連山[13.18 1.93%]、亞泰集團(tuán)[6.92 2.98%]、冀東水泥[0.00 0.00%]、海螺水泥[33.80 2.11%]。
玻璃產(chǎn)能釋放帶來(lái)景氣度壓力。建議關(guān)注受平板玻璃價(jià)格回落影響較小的下游工程玻璃以及與新能源相關(guān)的玻璃生產(chǎn)企業(yè)，包括國(guó)內(nèi)LOW-E玻璃生產(chǎn)龍頭南玻A[11.68 3.09%]。