2010-08-02 17:14:19 來源:水泥人網(wǎng)

    水泥需求華東華南淡季 三北地區(qū)較高景氣度

    水泥人網(wǎng)】??? 投資要點:

    6月固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長,水泥銷量保持增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2010年6月我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長26%,6月固定資產(chǎn)投資增速保持了高位穩(wěn)定。西北增長最快,同比增長達31.3%。預計10年固定資產(chǎn)投資總額將保持高位穩(wěn)定,增幅會有所下降。5月水泥產(chǎn)量1.61億噸,同比增幅16%。其中,西南月度增幅超過30%,華北陜西,河北增幅也達30%以上。

    華東華南中南地區(qū)進入雨季,水泥價格出現(xiàn)小幅下調(diào),西北華北水泥價格穩(wěn)步上漲。由于今年南方地區(qū)雨水提前并且較多,使水泥市場提前進入淡季,從本月跟蹤全國主要城市市場情況看,市場成交清淡,價格延續(xù)上周走勢繼續(xù)保持平穩(wěn)。淡季各地區(qū)市場表現(xiàn)不一,最大壓力仍在西南地區(qū),市場競爭激烈,價格又有暗降現(xiàn)象,未來價格將會繼續(xù)走低;西北地區(qū)價格表現(xiàn)比較不錯,穩(wěn)在高位,除甘肅平?jīng)鲆粠杂兴蓜樱渌麉^(qū)域未見有下滑跡象;華北、東北繼續(xù)保持平穩(wěn);華東地區(qū)的企業(yè)也在盡力維持價格的穩(wěn)定。本月黑龍江高標號價格上調(diào)20元/噸。據(jù)了解,黑龍江水泥市場需求一直保持供銷兩旺態(tài)勢,水泥價格每次都以小幅度的上漲方式進入調(diào)整,7月上旬累計上漲20元/噸,各企業(yè)發(fā)貨仍顯緊張。目前,哈爾濱高標號價格已到400元/噸,其他佳木斯、牡丹江等地已在420元/噸,而市場需求還沒有進入最后的旺季(9-10月),所以后市哈爾濱地區(qū)價格仍會有繼續(xù)走高的可能。中南地區(qū)價格走低。武漢價格下調(diào)主要是受天氣的影響。海口高標號價格也有下調(diào),主要原因:一是近期兩次臺風來襲,需求有所下降;二是外來水泥低價格沖擊市場。海口缺口部分主要由廣西、廣東供應,近期兩廣地區(qū)因脹庫價格均有所調(diào)整,而廣西有的企業(yè)為了保護本地價格穩(wěn)定,針對海口市場進行了價格打壓。另外,今年海南省將有500萬噸產(chǎn)能釋放,后續(xù)外省進入量將會逐漸減少,本地將形成供需平衡或略有缺口的態(tài)勢。

    維持行業(yè)“增持”評級。水泥股經(jīng)過大幅下跌投資價值已經(jīng)出現(xiàn),通過區(qū)域分析和估值,我們認為海螺水泥(20.21,0.21,1.05%),冀東水泥(18.56,0.36,1.98%)全國性的大型企業(yè)具有較強的抵御風險能力,值得重點關(guān)注。

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