【水泥人網(wǎng)】??? 5月4日國(guó)務(wù)院文件指出:到“十一五”末,要對(duì)節(jié)能減排目標(biāo)完成情況算總賬,實(shí)行嚴(yán)格問責(zé)制,對(duì)未完成任務(wù)地區(qū)、企業(yè)集團(tuán)和行政不作為部門,都要追究主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)處分。加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能核查,對(duì)未按期完成淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的地區(qū),嚴(yán)格控制國(guó)家安排投資項(xiàng)目。節(jié)能降耗變成政治任務(wù)。

“十一五”規(guī)劃單位GDP能耗5年要下降20%左右,“十一五”前四年累計(jì)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降14%左右,距原規(guī)劃目標(biāo)仍有較大的差距。上半年單位GDP能耗同比上升0.09%,江蘇、遼寧、陜西、新疆、廣西、寧夏、青海等7省區(qū)能耗同增。根據(jù)披露和我們整理數(shù)據(jù),截止上半年31省區(qū)中僅有5省完成目標(biāo)。

根據(jù)國(guó)務(wù)院要求,今年三季度全面開展“十一五”節(jié)能目標(biāo)完成預(yù)考核,前期國(guó)務(wù)院再次部署13個(gè)部委組成的督察組,對(duì)全國(guó)18個(gè)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行節(jié)能減排專項(xiàng)督察。這18個(gè)重點(diǎn)地區(qū)包括:河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、河南、湖南、廣東、廣西、海南、四川、貴州、青海、新疆。

自7月底開始,浙江、江蘇、河北、山西、海南、陜西等省,為完成節(jié)能減排目標(biāo)對(duì)“兩高”行業(yè)開始大范圍限電甚至斷電。受此影響上海、南疆、杭州、南昌目前水泥價(jià)格較7月初上漲60、65、85、45元/噸。同時(shí)諸如廣東、河北等地對(duì)限制性水泥提高懲罰性電價(jià),同時(shí)部分要求9月底前木有關(guān)閉的落后產(chǎn)能一律停電。

可以預(yù)期很多有壓力的省區(qū)將逐步限電或其他措施,這一方面在市場(chǎng)上將形成節(jié)能降耗大主題性投資機(jī)會(huì),而水泥將是整個(gè)主題的龍頭行業(yè),另外就是水泥漲價(jià)區(qū)域會(huì)擴(kuò)大。新疆、青海、寧夏、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、河南、山西、河北、江蘇、海南、浙江完成進(jìn)度低,主要為冀東、海螺、塔牌、祁連山、天山、青松等。

工信部要求2010年水泥淘汰計(jì)劃為1.07億噸,于9月底前淘汰。9月將成為淘汰產(chǎn)能月、將現(xiàn)大規(guī)模水泥淘汰,對(duì)9-10月需求旺季構(gòu)成利好。2010年淘汰比重最高為青海48%、山西34%、北京19%、陜西12%、河北12%、遼寧12%、黑龍江11%、新疆9%,主要為冀東、祁連山、亞泰、青松區(qū)域,大部分為冀東區(qū)域。

金九銀十同樣適用水泥:突出主題為節(jié)能降耗和淘汰落后。期間需求方獲得地產(chǎn)銷量上升支撐,供給方10月新增產(chǎn)能和新開工產(chǎn)能將大幅下降發(fā)生利好變化。9-10月行情可延續(xù)。推薦:冀東、海螺、祁連山、塔牌、天山、青松、華新、亞泰、江西、巢東。