【水泥人網(wǎng)】天瑞水泥(01252)宣布，擬進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售，并將於10月9日或前後開(kāi)始向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行一連串路演簡(jiǎn)介會(huì)。
公司擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)用作再融資若干現(xiàn)有一年內(nèi)到期的債務(wù)責(zé)任;用於可能為集團(tuán)提供渠道進(jìn)軍其他市嘗增加產(chǎn)能及石灰石儲(chǔ)量的收購(gòu)事項(xiàng)，以及用作建立新生產(chǎn)線的資本開(kāi)支;及作為營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
德意志銀行作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及德意志銀行及花旗作為牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人，負(fù)責(zé)經(jīng)辦建議票據(jù)發(fā)行。截至公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期以及若干其他條款及條件尚未落實(shí)。公司擬尋求票據(jù)於新加坡交易所上市。