中聯(lián)重科12月13日公告顯示，2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于境外子公司在境外發(fā)行債券的議案》，內(nèi)容包括批準(zhǔn)中聯(lián)重科通過其境外全資子公司在境外發(fā)行美元債券，并由中聯(lián)重科提供擔(dān)保等。
公告顯示，中聯(lián)重科建議進(jìn)行由中聯(lián)香港發(fā)行并由本公司提供擔(dān)保的以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為對(duì)象的國際債券發(fā)行。
中聯(lián)重科已委任高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為本次發(fā)債的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼賬簿管理人。
公告顯示，債券的定價(jià)條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)和債息率)尚待確定，并可能會(huì)更改。債券的定價(jià)條款一經(jīng)落實(shí)，高盛、中聯(lián)香港和公司將簽署《購買協(xié)議》和其他附屬文件。債券已獲新加坡證券交易所有限公司原則上批準(zhǔn)上市。