【水泥人網】華新水泥[19.99 1.73% 股吧 研報](600801)業績同比大幅增長

投資要點：公司上半年實現凈利潤5.42億元，同比增長603.36%。公司業績的大幅增長主要來源于水泥及熟料業務的量價齊升。水泥業務上，公司的核心市場在湖北，目前公司已是湖北市場的主導者。在不考慮熟料流入的情況下，湖北省的供需大致平衡。目前新線審批仍未放開，隨著落后產能的逐步淘汰，湖北的水泥供應將逐漸呈現略微偏緊的局面，而公司是湖北市場整合及供需改善最大的受益者。

投資評級：給予公司20倍PE，6個月目標價為34元，維持“買入”評級。