【水泥人網】周四，A股延續反彈走勢，隨著人氣的回暖，熱點開始擴散，有政策利好刺激的水利建設板塊午后也得到資金追捧，板塊漲幅高居前三位，利歐股份(002131,股吧)漲停。券商研報指出，中央的高度重視及支持下，水利水電建設投資未來有望加速，相關的上市公司將率先享受這一盛宴。
政策支持水利建設
國務院新聞辦周三就當前水利形勢和水利“十二五”規劃有關情況召開新聞發布會，水利部相關負責人表示，“十二五”期間水利的總投資要達到1.8萬億左右，用于農田水利建設大概占20%左右，用于防洪減災工程占38%左右，水資源配置和城鄉供水保障工程建設大概占35%左右，另外為水土保持和生態建設。
截至9月底，今年已落實水利建設投資約2600 億元，其中中央的投資1139 億元。土地出讓收益10%用于農田水利建設政策執行較好，廣東、安徽已分別在10%中提取45%和30%用于全省統籌。在7 月中央水利工作會議期間專門提出要求，要在全國進行統籌，還有待落實。國泰君安認為，水利建設投資的落實好于上半年預期，說明進度已在加快。隨著該政策的進一步落實，水利投資規模還將繼續增加，水利建設步伐將進一步加快。
中原證券認為，我國水資源總量不高，且分布極不平衡，局部水利生態系統失衡，城市缺水、排水和水污染問題日益突出。今年年初以來，湖北等多省旱情嚴重，繼而又出現澇轉化，我國水利建設任務十分艱巨。正因如此，國家非常重視水利建設，今年7月召開的中央水利工作會議再次把水利作為國家基礎設施建設的優先領域，把農田水利建設作為農村基礎設施建設的重要任務，如今又明確了投資總額及投資方向，我國水利建設將進入黃金十年。
各子行業都將受益
國泰君安認為，在通脹預期和經濟下行時期，明確受到政策支持的行業會有超額收益。此次會議顯示了中央對水利水電建設的持續高度重視，水利水電建設投資已切實得到落實，并且在未來有加速的可能。同時各方面規劃投資比例的明確消除了投資者對上市公司能否受益的疑慮，預計未來上市公司訂單增速提高將更加堅定投資者信念。相關受益公司有安徽水利(600502,股吧)、粵水電、葛洲壩(600068,股吧)、中國水電(601669,股吧)。
華鑫證券認為，水利建設的各子行業都將受益，但我國未來十年的水利投資的重點是農田水利和水資源建設。從一號文件可以看出，國家對農田水利建設的重視，水利將成為我國農業持續發展的重要支持因素。而水資源工程關乎城鄉居民的飲水安全，是重要的民生工程，未來十年也將獲得大力發展。具體到投資布局，該券商指出，在水利工程建設方面，看好葛洲壩；在農田節水領域，看好大禹節水(300021,股吧)；在供水管材領域，看好青龍股份；在排水排污管材方面，看好立足于高端市場的納川股份(300198,股吧)；在高端污水處理設備行業，看好碧水源(300070,股吧)。
華創證券認為，本輪水利建設投資，水利建設類、管材及水泵、機電設備類以及節水類將會充分受益。比如安徽水利、粵水電、國統股份(002205,股吧)、南方泵業(300145,股吧)、大禹節水。光大證券(601788,股吧)則表示，水利建設投資直接受益的還是建筑施工公司，同時將拉動對鋼鐵、水泥的需求；節水設備和管道管材也將會受益政策扶持。