這起巨無(wú)霸并購(gòu)案的投行名單上，高盛集團(tuán)、羅斯柴爾德(Rothschild)、扎維事務(wù)所( Zaoui & Co. )等赫然在列。彭博新聞社報(bào)道稱，投行獲得的顧問(wèn)費(fèi)或?qū)⒖傆?jì)達(dá)1億美元。
拉法基和豪瑞擬并購(gòu)，是今年以來(lái)西歐大型企業(yè)并購(gòu)潮起的一個(gè)典型。截至目前，西歐今年并購(gòu)交易總估值達(dá)2280億美元，較去年同期1890億美元明顯上升。自然，投行顧問(wèn)費(fèi)用也隨之水漲船高。
水泥業(yè)世紀(jì)并購(gòu)
4月7日，瑞士的豪瑞和法國(guó)的拉法基表示有意合并。彭博編制的數(shù)據(jù)顯示，這起并購(gòu)案交易估值或超過(guò)400億美元，將刷新今年歐洲區(qū)的記錄。
另?yè)?jù)路透新聞社4月7日?qǐng)?bào)道，雙方將聯(lián)手締造一家營(yíng)收合計(jì)達(dá)320億歐元(440億美元)的行業(yè)巨擘。目前這項(xiàng)交易已獲得兩家公司董事會(huì)的一致同意，并得到核心股東的支持。該交易有望在明年上半年完成，將是水泥行業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)案。
彭博新聞社援引不愿具名的知情人士稱，高盛為豪瑞提供咨詢服務(wù)，羅斯柴爾德為拉法基服務(wù)，同時(shí)為拉法基服務(wù)的，還有前摩根士丹利和高盛并購(gòu)銀行(行情專區(qū))家Michael 和 Yoel Zaoui成立的公司。
摩根士丹利和法國(guó)巴黎銀行同樣為拉法基服務(wù)，或提供公平性意見、資產(chǎn)出售等咨詢服務(wù)。透露這一消息的知情人向彭博新聞社表示，目前對(duì)投行的授權(quán)尚未被正式公布。
投行酬勞或高達(dá)1億美元
彭博新聞社稱，低調(diào)多年以后，西歐大公司再次試圖掀起并購(gòu)大潮。西歐今年并購(gòu)交易總估值已達(dá)到2280億美元，去年同期是1890億美元。
投行們將因此獲益頗豐：據(jù)弗里曼公司測(cè)算，如果2014年一季度宣布的交易全部完成，將產(chǎn)生共21億美元的顧問(wèn)費(fèi)用。2013年一季度，總顧問(wèn)費(fèi)用約是16.4億美元。以此計(jì)算，今年一季度投行顧問(wèn)費(fèi)用將同比大增28%。
總部在紐約的Freeman副總裁Jeffrey Nassof稱，250億美元并購(gòu)中，咨詢費(fèi)用通常為交易總估值的0.1%至0.2%，一般是雙向收費(fèi)。“如果拉法基和豪瑞合并完成，投行將分到1億美元的酬勞，這筆費(fèi)用中還不包括幫助交易方融資或?yàn)闈M足反壟斷法出售資產(chǎn)而產(chǎn)生的收入。”