愛(ài)爾蘭水泥生產(chǎn)商老城堡集團(tuán)(CRH)正考慮收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉法基(318.75,1.19%)和豪瑞旗下的資產(chǎn)，為贏得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，這兩公司必須出售部分資產(chǎn)，兩名知情人士將此事告訴路透社的記者。
四個(gè)由私人股權(quán)投資公司組成的財(cái)團(tuán)也將目光瞄準(zhǔn)了整個(gè)投資，這些資產(chǎn)的估價(jià)在65億至90億美元之間(50億至70億歐元)。
黑石(Blackstone)、盛峰(Cinven)和加拿大養(yǎng)老保險(xiǎn)基金CPP將聯(lián)合參與這些資產(chǎn)的競(jìng)購(gòu)，而Advent和BC Partners將組成另一個(gè)財(cái)團(tuán)，三名知情人士透露。
兩名內(nèi)部人士稱(chēng)，CVC已聯(lián)手其他三個(gè)有限合伙人組成財(cái)團(tuán)，而貝恩(Bain)、Onex和另一個(gè)有限合伙人組成了第四個(gè)財(cái)團(tuán)。
一位老城堡集團(tuán)的女發(fā)言人稱(chēng)該公司不會(huì)對(duì)市場(chǎng)傳言發(fā)表任何評(píng)論。
一位豪瑞的發(fā)言人則說(shuō)道：“一般來(lái)說(shuō)，我們不會(huì)對(duì)銷(xiāo)售流程發(fā)表評(píng)論，因?yàn)檫@些討論受到法律的約束。正如同我們宣布的，與潛在買(mǎi)家的討論已于今年八月開(kāi)始。”
黑石、Advent、BC Partners、貝恩和CVC拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。盛峰、CPP和Onex也未能即時(shí)聯(lián)系到。
今年四月公布的拉法基與豪瑞的合并將創(chuàng)造世界最大的水泥集團(tuán)，擁有440億美元的年銷(xiāo)售額，這是該行業(yè)有史以來(lái)規(guī)模最大的合并。
此舉將幫助這兩個(gè)集團(tuán)大幅削減成本和債務(wù)，并更好地應(yīng)對(duì)自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái)持續(xù)上漲的能源價(jià)格和低迷的需求。
但是，大約15個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以及歐盟委員會(huì)，預(yù)計(jì)將認(rèn)真考慮這筆總市值超過(guò)550億美元的兩家公司之間的交易。
這兩家公司正在為自己的部分資產(chǎn)尋求買(mǎi)家，包括豪瑞在法國(guó)的業(yè)務(wù)，拉法基在德國(guó)、奧地利、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、英國(guó)、加拿大、菲律賓、毛里求斯和巴西的業(yè)務(wù)。這次出售將影響大約10000名員工、占兩家公司的約35億歐元的銷(xiāo)售額。
豪瑞的首席執(zhí)行官伯納德·豐塔納(Bernard Fontana)告訴記者，該公司已收到超過(guò)100條來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和私募股權(quán)投資公司的收購(gòu)意愿，其中數(shù)家表達(dá)了買(mǎi)下全部待出售資產(chǎn)的愿望。
拉法基和豪瑞表示，他們希望在9月底正式請(qǐng)求歐盟對(duì)合并的批準(zhǔn)，目的是在2015年上半年完成交易。
一位拉法基的女發(fā)言人拒絕就該流程的進(jìn)展情況發(fā)表評(píng)論，她重申拉法基已收到眾多對(duì)可供出售資產(chǎn)的收購(gòu)意愿。
老城堡集團(tuán)正著手進(jìn)行新任首席執(zhí)行官阿爾伯特·曼尼福德(Albert Manifold)的資產(chǎn)處置方案，計(jì)劃出售至少10%，即15至20億歐元的凈資產(chǎn)。
曼尼福德稱(chēng)豪瑞和拉法基出售的大型水泥業(yè)務(wù)不會(huì)與老城堡集團(tuán)對(duì)歐洲的小型產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)剝離產(chǎn)生重疊。
老城堡集團(tuán)近年來(lái)采取了小型補(bǔ)強(qiáng)型收購(gòu)戰(zhàn)略，在今年上半年花了1.3億歐元用于收購(gòu)，還擁有約15億歐元的資金用于未來(lái)的交易，曼尼福德在今年5月說(shuō)道。
在今年8月的電話會(huì)議上，關(guān)于拉法基和豪瑞必須出售的資產(chǎn)，曼尼福德說(shuō)：“和其他人一樣，如果我們看到了價(jià)值，我們就會(huì)進(jìn)入收購(gòu)的流程。”