方案制定透智慧
本次非公開發(fā)行A股股票，是直接面對金隅集團及京國發(fā)基金兩家機構以5.58元/股的價格非公開發(fā)行約5億股A股股票，其中金隅集團認購448,028,673股，京國發(fā)基金認購52,874,551股，本次募集資金27.95億元。
該方案有利于優(yōu)化資本結構，降低財務風險，公司資產(chǎn)負債率下降近3個百分點，同時，如果保持與2013年9月30日相同的資本結構，可進一步撬動約70億元左右的增量債權資金以支持公司業(yè)務發(fā)展;該方案使得金隅集團以較低成本提升對金隅股份的控制力，進一步提高國有資本證券化水平，減少關聯(lián)交易，降低未來公開融資計劃對金隅集團權益攤薄的影響，有利于國有資產(chǎn)的保值增值;由于國家對房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)的宏觀調(diào)控，監(jiān)管機構對涉及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的上市公司融資始終未予放行，該方案抓住了政策變化有力時機，在政策開閘的第一時間立即停牌并啟動，同時圍繞公司創(chuàng)新驅(qū)動、綠色轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標，確定募集資金用于北京金隅國際物流園和年產(chǎn)80萬標件家具生產(chǎn)線項目，有利于降低發(fā)行風險，使得公司全力打造綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢更加顯著，提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，并為公司后續(xù)實施再融資打下良好基礎。
高票通過顯內(nèi)功
金隅股份自上市以來，始終重視投資者關系管理工作，每年組織的投資者會見活動均超過二百余場，會見人數(shù)逾千人，在資本市場樹立良好形象，與投資者始終保持良性互動。
為確保本次發(fā)行方案順利通過股東大會，金隅股份詳細分析股東結構，制定完整的境內(nèi)外投資者溝通方案，赴港與境外核心持股機構有效溝通達成共識，同時針對A股投資者分階段開展系列活動。此外，通過積極財經(jīng)公關，化解負面影響，營造良好輿論氛圍。
2013年10月30日，本次非公開發(fā)行A股股票方案獲股東大會高票通過，境內(nèi)外股東贊成率高達99%。
審核批準獲肯定
金隅股份作為A+H境內(nèi)外兩地上市公司，審批程序復雜，其間的審批環(huán)節(jié)涉及中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會、北京市國資委、上海證券交易所、香港聯(lián)交所等境內(nèi)外多個部門。
由于得到了境內(nèi)外各監(jiān)管部門的大力支持，使得金隅股份能夠順利通過如此復雜而且環(huán)環(huán)相扣的境內(nèi)外審批流程，特別是無條件通過了中國證監(jiān)會發(fā)行審核，充分體現(xiàn)了監(jiān)管機構對金隅全面深化改革、實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的優(yōu)異表現(xiàn)所給予的充分肯定和有力支持，有力彰顯了金隅股份在資本運作方面的卓越能力。
高效完成靠執(zhí)行
自本次非公開發(fā)行方案啟動開始，金隅股份上下團結協(xié)作，凝心聚力，克服諸多困難，解決諸多難題，以金隅人特有的超強執(zhí)行力，超預期提前完成全部發(fā)行工作，再次實現(xiàn)完美收官。
根據(jù)相關規(guī)定，上市公司發(fā)行證券存在利潤分配方案未實施的，應當在方案實施后方可發(fā)行。由于金隅股份定于2014年3月28日召開董事會審議利潤分配方案，因此，本次發(fā)行必須于3月28日前完成，后續(xù)時間表極為緊張。從3月20日拿到證監(jiān)會批復開始的8天時間里，和時間賽跑，爭分奪秒、緊鑼密鼓地完成了大量協(xié)議及授權文件的簽署、金隅集團及京國發(fā)基金認購資金到賬并取得驗資證明、募集資金到達公司專戶并完成驗資、支付交易所及登記公司的上市費、完成股票登記、完成相應公告，這些工作環(huán)環(huán)相扣、銜接緊密，任何一個環(huán)節(jié)的延誤都將嚴重影響整個項目的收官。在這高度緊張的8個日日夜夜，每一位工作人員都在心里安裝了一臺倒計時的鐘表，滴滴答答的表針每時每刻都在提醒自己：千方百計、想方設法、排除萬難、密切配合，一定要精準地把份內(nèi)工作完成在預訂的時間節(jié)點里!
與時俱進的金隅人，就是這樣踐行和詮釋著“特別能吃苦、特別能奉獻、特別有激情、特別有思路、特別能融合、特別有追求、特別能理解、特別能實干”的金隅人文精神;勤奮而睿智的金隅人，必將更好地借助A+H資本平臺，開拓持續(xù)的融資渠道，助力金隅跨越式發(fā)展，為全面提前完成公司“十二五”規(guī)劃和進入世界企業(yè)500強而闊步前進。