山水水泥再發行票據用作集團債務融資

山水水泥公告，發行2020年到期的5億美元7.5厘優先票據。扣除包銷折扣、包銷傭金和估計發售費用后，估計票據發行可募集約4.8444億美元資金凈額。

公司目前擬將票據發行所得資金凈額用作本集團現有債務的再融資。公司有可能因應日后出現的事件或發展而重新調配所得資金用途。公司將向聯交所申請批準票據上市及買賣。 中銀國際、瑞信及摩根士丹利擔任是次票據發售與銷售的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，同時是票據的首批買家。