摘要：中材國際5月29日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以13.22元/股非公開發(fā)行合計(jì)7620.80萬股，作價(jià)10.07億元收購安徽節(jié)源100%股權(quán);并擬以不低于15.50元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元，擬用于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)、“一帶一路”水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及償還上市公司短期融資券。公司股票將于6月1日復(fù)牌。
中材國際5月29日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以13.22元/股非公開發(fā)行合計(jì)7620.80萬股，作價(jià)10.07億元收購安徽節(jié)源100%股權(quán);并擬以不低于15.50元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元，擬用于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)、“一帶一路”水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及償還上市公司短期融資券。公司股票將于6月1日復(fù)牌。
據(jù)介紹，安徽節(jié)源主營業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保綜合服務(wù)，包括節(jié)能環(huán)保改造服務(wù)、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)工程、節(jié)能環(huán)保設(shè)備銷售、節(jié)能環(huán)保信息化建設(shè)、能源審計(jì)和咨詢等節(jié)能服務(wù)等。該公司是國內(nèi)較早從事節(jié)能環(huán)保服務(wù)的企業(yè)之一，擁有合成氨行業(yè)半水煤氣余熱回收利用、焦?fàn)t煙氣余熱回收等方面的多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截止2014年末，安徽節(jié)源總資產(chǎn)為1.62億元，凈資產(chǎn)為0.90億元，其2013年度和2014年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1916.19萬元、6789.65萬元，凈利潤分別為272.56萬元、1885.07萬元。根據(jù)《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾安徽節(jié)源2015年度至2017年度歸屬于母公司的凈利潤三年累計(jì)不低于3億元。
中材國際表示，此次收購?fù)瓿珊螅緦⒃诰邆淞己冒l(fā)展前景的節(jié)能環(huán)保服務(wù)行業(yè)進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍，有利于提升上市公司加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、強(qiáng)化持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)此次并購有利于雙方協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮，促進(jìn)公司節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)加快發(fā)展。