一、5月份水泥市場(chǎng)發(fā)展情況
5月份全國(guó)水泥價(jià)格市場(chǎng)需求仍然疲軟，由于房地產(chǎn)開工不足導(dǎo)致水泥需求萎靡不振;部分地區(qū)受強(qiáng)降雨天氣影響，造成市場(chǎng)成交量環(huán)比下降，目前水泥市場(chǎng)供過于求的矛盾非常嚴(yán)峻，全國(guó)水泥平均價(jià)格仍然繼續(xù)下行。
二、5月份水泥價(jià)格的整體情況
5月上旬全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)回落,跌幅0.15%。價(jià)格下跌區(qū)域在杭州、南京、合肥、廣州、玉林和廣元等,不同地區(qū)價(jià)格下調(diào)10-30元/噸不等;價(jià)格上漲地區(qū)主要在新疆,幅度40元/噸。五一過后,全國(guó)水泥市場(chǎng)需求鮮有變化,價(jià)格下跌區(qū)域仍集中在華東和中南兩地為主。
5月中旬全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比前一周繼續(xù)回落,跌幅0.17%,均價(jià)為277元/噸,是近13年來(lái)最低水平。價(jià)格下跌區(qū)域在南京、安慶、六安、亳州、江門和陽(yáng)江等地區(qū)分別下調(diào)10-20元/噸，價(jià)格上漲區(qū)域主要在南寧以及周邊地區(qū),幅度為10-15元/噸。
5月下旬全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)回落,跌幅1.44%。價(jià)格下跌區(qū)域主要有長(zhǎng)春、太原、南京和成都等地,不同地區(qū)下調(diào)10-40元/噸，無(wú)一上漲區(qū)域。
1、華北地區(qū)水泥價(jià)格分析
5月上旬華北地區(qū)價(jià)格以穩(wěn)為主，京津冀地區(qū)下游需求延續(xù)弱勢(shì),企業(yè)出貨在4-6成。到中旬華北地區(qū)價(jià)格還是以穩(wěn)為主。到下旬華北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌2.2%，京津冀地區(qū)下游需求依舊疲軟運(yùn)行,部分區(qū)域水泥銷售環(huán)比4月份有所減少。
(1)內(nèi)蒙古市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月中旬內(nèi)蒙呼市在前期下調(diào)后,基本跌到企業(yè)成本,近期價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求量環(huán)比沒有任何提升,與去年同期相比減少50%,各企業(yè)庫(kù)存持續(xù)高位運(yùn)行;烏蘭浩特地區(qū)受遼寧低價(jià)水泥沖擊,價(jià)格累計(jì)下調(diào)40元/噸。即內(nèi)蒙古5月中旬水泥平均價(jià)格降低40元/噸。
小結(jié)：由于內(nèi)蒙古5月中旬水泥價(jià)格平均降低40元/噸;上旬和下旬無(wú)明顯變化，即內(nèi)蒙古5月份水泥價(jià)格平均降低13元/噸。
(2)河北省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬河北唐山地區(qū)水泥價(jià)格趨弱運(yùn)行,部分企業(yè)出現(xiàn)暗降,下游需求疲軟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,小粉磨站價(jià)格低廉,出貨較好。石家莊、邯鄲等地區(qū)市場(chǎng)資金短缺,攪拌站生產(chǎn)量同比大幅減少,導(dǎo)致水泥市場(chǎng)一直不溫不火,價(jià)格低迷運(yùn)行為主。到了中旬河北石家莊地區(qū)個(gè)別企業(yè)為爭(zhēng)搶客戶,價(jià)格小幅下探10元/噸,大企業(yè)價(jià)格暫以平穩(wěn)為主,下游需求量環(huán)比減少,企業(yè)出貨在4成左右。到了下旬河北石家莊和邯鄲等地需求環(huán)比減少,企業(yè)發(fā)貨僅在40%左右,庫(kù)存高位運(yùn)行,迫于低價(jià)水泥進(jìn)入,后期石家莊市場(chǎng)有小幅下調(diào)預(yù)期。即5月上旬河北水泥價(jià)格平均降低10元/噸。
小結(jié)：由于河北5月上旬水泥價(jià)格平均降低10元/噸;中旬和下旬無(wú)明顯變化，即河北省5月份水泥價(jià)格平均降低3元/噸。
(3)北京市市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月下旬北京水泥市場(chǎng)成交價(jià)格繼續(xù)走低,大企業(yè)高等級(jí)散到位價(jià)290元/噸,中小企業(yè)250-260元/噸,目前區(qū)域水泥需求主要依靠在建地鐵、路橋和污水處理等市政項(xiàng)目為主,房地產(chǎn)在建項(xiàng)目較少,從跟蹤的重點(diǎn)工程項(xiàng)目看,尚在進(jìn)行前期的拆遷工作,施工企業(yè)還沒有正式入場(chǎng)。
(4)天津市市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月中旬天津地區(qū)各企業(yè)報(bào)價(jià)穩(wěn)定,市場(chǎng)需求疲軟為主,由于施工方、攪拌站和水泥企業(yè)資金狀況都較為緊張,本地粉磨企業(yè)為降低資金風(fēng)險(xiǎn),已取消墊資和賒銷,只接受現(xiàn)款交易,發(fā)貨較前期相比有一定減少,現(xiàn)金成交價(jià)走低5-10元/噸,P.O425散260元/噸左右,其他企業(yè)根據(jù)墊資額度,價(jià)格仍在280-300元/噸。
小結(jié)：5月中旬天津地區(qū)水泥價(jià)格降低5-10元/噸，取中間值7.5為天津市5月中旬水泥平均價(jià)格(下同)，上旬和下旬無(wú)明顯變化，即天津市5月份水泥價(jià)格平均降低2.5元/噸。
(5)山西省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月下旬山西太原水泥價(jià)格大幅回落,高標(biāo)號(hào)散下調(diào)20-30元/噸,低標(biāo)號(hào)袋下調(diào)40元/噸,下游需求較差,以及煤價(jià)成本下降打開水泥價(jià)格下調(diào)空間。
華北地區(qū)總結(jié)：由于內(nèi)蒙古市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低13元/噸;河北省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低3元/噸;天津市市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低2.5元/噸;因此5月份華北地區(qū)水泥價(jià)格平均降低6元/噸。
2、華東地區(qū)水泥價(jià)格分析
5月上旬華東地區(qū) P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌2.3%;到了中旬華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌0.5%;到了下旬華東地區(qū)雨水天氣減少,價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。
(1)上海市市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬上海地區(qū)下游需求疲軟運(yùn)行,出貨較好的企業(yè)在7成左右。到5月中旬上海地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)在低位運(yùn)行,需求較為疲軟,攪拌站因資金短缺,散裝需求一直表現(xiàn)不佳,而農(nóng)村袋裝需求較前期相比也有所減少。盡管價(jià)格已到成本線,后期價(jià)格不排除仍有小幅下探可能,一方面目前本地企業(yè)出貨在5-8成之間徘徊,水泥庫(kù)存壓力較大;另一方面外來(lái)水泥靠岸價(jià)低于本地企業(yè)20-30元/噸。到了下旬上海主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格仍保持平穩(wěn),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,部分企業(yè)已虧損仍堅(jiān)持低價(jià)銷售。
(2)江蘇省市場(chǎng)水泥價(jià)格
南京地區(qū)在5月上旬水泥價(jià)格下調(diào)了10-20元/噸,一方面南京水泥市場(chǎng)需求萎縮嚴(yán)重,熟料和水泥庫(kù)存雙雙高位,另一方面外圍價(jià)格進(jìn)入較低,導(dǎo)致本地企業(yè)出貨環(huán)比減少10%-20%。外圍滁州地區(qū)低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格大幅下調(diào)45元/噸;鎮(zhèn)江地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10-20元/噸。蘇錫常地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,受節(jié)假日和降雨影響,下游需求略有減少,庫(kù)存偏高位運(yùn)行。即5月上旬江蘇省的水泥價(jià)格平均降低25元/噸。
到了中旬江蘇南京地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)走低,幅度10-20元/噸。南京是今年華東地區(qū)價(jià)格跌幅最大的市場(chǎng),年初以來(lái)累計(jì)下調(diào)75元/噸,目前出廠價(jià)較低企業(yè)已虧到現(xiàn)金成本,而其他企業(yè)價(jià)格基本也都在完全成本以下。蘇錫常個(gè)別外來(lái)企業(yè)價(jià)格小幅下調(diào)10-20元/噸。即5月中旬江蘇省的水泥價(jià)格平均降低15元/噸。
5月下旬江蘇南京地區(qū)部分企業(yè)低標(biāo)號(hào)價(jià)格下調(diào)10元/噸,高標(biāo)號(hào)穩(wěn)定。南京下游需求變化不大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈,企業(yè)生產(chǎn)線仍正常生產(chǎn),庫(kù)存基本接近滿庫(kù)。蘇北鹽城和淮安等地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)后,下游需求略有增加,企業(yè)出貨在6-7成,庫(kù)存仍在80%以上。蘇錫常地區(qū)價(jià)格暫以穩(wěn)運(yùn)行,天氣好轉(zhuǎn)后,企業(yè)發(fā)貨恢復(fù)7-8成,價(jià)格仍然參差不齊。即5月中旬江蘇省的水泥價(jià)格平均降低10元/噸。
小結(jié)：江蘇省5月上旬水泥價(jià)格平均降低25元/噸;中旬水泥價(jià)格平均降低15元/噸;下旬水泥價(jià)格平均降低10元/噸，所以江蘇省5月份水泥價(jià)格平均降低17元/噸。
(3)浙江省市場(chǎng)水泥價(jià)格
五一過后,浙江杭州水泥市場(chǎng)部分企業(yè)報(bào)價(jià)出現(xiàn)松動(dòng),下調(diào)幅度15元/噸。受下游需求低迷以及企業(yè)庫(kù)存偏高影響,安徽進(jìn)入價(jià)格下調(diào)15元/噸。浙江臺(tái)州低等級(jí)價(jià)格下調(diào)10-20元/噸,溫州地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10-20元/噸。所以5月上旬浙江水泥價(jià)格平均降低15元/噸。
5月中旬浙江杭州價(jià)格在前期下調(diào)后保持平穩(wěn),企業(yè)發(fā)貨仍在8成左右。杭州地區(qū)企業(yè)為期10天停產(chǎn)結(jié)束,由于外圍水泥價(jià)格較低,杭州以及浙北一帶后期價(jià)格下行壓力依然較大。寧波、溫州和臺(tái)州等沿海地區(qū)價(jià)格下調(diào)后,企業(yè)出貨無(wú)明顯增加跡象,價(jià)格暫以平穩(wěn)為主。
5月下旬浙江杭州價(jià)格暫時(shí)平穩(wěn),天氣好轉(zhuǎn)后,企業(yè)出貨7-9成不等。與周邊地區(qū)相比,杭州價(jià)格相對(duì)偏高,為維持價(jià)格穩(wěn)定,主導(dǎo)企業(yè)有可能陷入兩難境地,若繼續(xù)推動(dòng)停產(chǎn),同時(shí)必需要推漲價(jià)格抵消成本上升,否則其他企業(yè)停產(chǎn)意愿將會(huì)下降,而外圍江蘇和安徽價(jià)格不漲,杭州也無(wú)法提升。寧波、溫州地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)后,受雨水天氣影響,企業(yè)出貨仍然較差,天氣晴好時(shí),部分企業(yè)出貨能達(dá)正常水平。
小結(jié)：浙江省5月上旬水泥價(jià)格平均降低15元/噸，中旬和下旬水泥價(jià)格無(wú)明顯變化，所以浙江省5月份水泥價(jià)格平均降低5元/噸。
(4)安徽省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬安徽多地水泥價(jià)格走低，合肥地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,由于下游需求恢復(fù)緩慢,尤其散裝水泥受攪拌站開工較差影響,企業(yè)出貨一直在5成左右。到了5月中旬受前期長(zhǎng)江沿線熟料和水泥價(jià)格下調(diào),以及農(nóng)忙來(lái)臨,安徽安慶、六安、亳州和淮南等各地區(qū)價(jià)格陸續(xù)走低10-20元/噸。皖北地區(qū)因農(nóng)村市場(chǎng)需求相對(duì)較好,也是僅有的價(jià)格實(shí)現(xiàn)上漲的區(qū)域,但迫于外圍價(jià)格下調(diào)影響,為維護(hù)市場(chǎng)只能跟進(jìn)下調(diào)。即5月上旬安徽水泥價(jià)格平均降低17.5元/噸。
到了下旬安徽沿江安慶、蕪湖和巢湖等地價(jià)格下調(diào)后,下游需求并未因此增加,由于市場(chǎng)資金短缺,攪拌站開工率嚴(yán)重不足,散裝需求較為清淡,加之開始進(jìn)入農(nóng)忙期,企業(yè)袋裝出貨也有所減少。
小結(jié)：安徽省5月上旬水泥價(jià)格平均降低17.5元/噸，中、下旬水泥價(jià)格無(wú)明顯變化，所以安徽省5月份水泥價(jià)格平均降低6元/噸。
(5)福建省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬福建福州水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求恢復(fù)到70%左右,企業(yè)自律穩(wěn)價(jià)意識(shí)較強(qiáng);前期閩南地區(qū)水泥價(jià)格自律上調(diào)15元/噸,五一過后華潤(rùn)已經(jīng)跟進(jìn),新價(jià)格已執(zhí)行。即5月上旬福建水泥價(jià)格平均上漲了15元/噸。
小結(jié)：福建省5月上旬水泥價(jià)格平均上漲了15元/噸，中、下旬水泥價(jià)格無(wú)明顯變化，福建省5月份水泥價(jià)格平均上升5元/噸。
(6)江西省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬江西南昌地區(qū)下游需求穩(wěn)定,天氣晴好時(shí),企業(yè)出貨較好,庫(kù)存壓力得以緩解。5月中旬江西南昌地區(qū)受強(qiáng)降雨天氣影響,原價(jià)格上調(diào)計(jì)劃被擱淺。到了下旬江西地區(qū)價(jià)格平穩(wěn),受降雨影響,企業(yè)庫(kù)存有所上升,南昌地區(qū)價(jià)格上漲計(jì)劃實(shí)施難度加大,大企業(yè)若能達(dá)成共識(shí),后期將出臺(tái)停產(chǎn)計(jì)劃。
(7)山東省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月中旬山東地區(qū)企業(yè)再次通過自律推漲水泥和熟料價(jià)格,并限定底價(jià),因前期上漲沒有成功,部分企業(yè)對(duì)于上半年價(jià)格上漲已不報(bào)太大希望。
華東地區(qū)總結(jié)：由于江蘇省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低17元/噸;浙江省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低5元/噸;安徽省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低6元/噸;福建省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均上升5元/噸，因此5月份華東地區(qū)水泥價(jià)格平均降低6元/噸。
3、東北地區(qū)水泥價(jià)格分析
5月上旬東北地區(qū)水泥價(jià)格保持平穩(wěn)，東北地區(qū)下游需求恢復(fù)不佳,企業(yè)出貨變化不大。到了5月下旬東北地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周下跌4.7%。
(1)遼寧省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬遼寧大連庫(kù)存高位承壓,為緩解庫(kù)存壓力,希望能向外拓展市場(chǎng),因南方價(jià)格低迷外銷不暢,后期會(huì)被迫停產(chǎn)。沈陽(yáng)地區(qū)水泥價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行,下游需求恢復(fù)到4-5成,企業(yè)前期上調(diào)價(jià)格計(jì)劃失敗。到了中旬,遼寧沈陽(yáng)以及周邊企業(yè)陸續(xù)下調(diào)價(jià)格,企業(yè)出廠價(jià)多在210-230元/噸,下游需求仍然較差,企業(yè)發(fā)貨40%-50%,生產(chǎn)線多是半停半開。
(2)吉林省市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月下旬吉林長(zhǎng)春地區(qū)價(jià)格大幅下滑,P.O42.5散到位價(jià)跌至340元/噸,一方面下游需求同比大幅下降,企業(yè)出貨較差,生產(chǎn)線一直不能滿荷負(fù)生產(chǎn);另一方面遼寧低價(jià)水泥到位僅在320元/噸,低于市場(chǎng)價(jià)60元/噸,致使本地企業(yè)出貨進(jìn)一步減少。即吉林省5月下旬水泥價(jià)格平均降低60元/噸。
小結(jié)：吉林省5月下旬水泥價(jià)格平均降低60元/噸，上、中旬水泥價(jià)格無(wú)明顯變化，因此吉林省5月份水泥價(jià)格平均降低20元/噸。
(3)黑龍江市場(chǎng)水泥價(jià)格
5月上旬哈爾濱地區(qū)水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行,下游需求表現(xiàn)絲毫沒有提升跡象,同時(shí)受到外圍低價(jià)水泥沖擊,本地企業(yè)銷售較差,不排后期適當(dāng)下調(diào)價(jià)格以擴(kuò)大銷量。到5月下旬哈爾濱地區(qū)亞泰和北方兩家企業(yè)仍力挺價(jià)格穩(wěn)定為主,高標(biāo)號(hào)報(bào)價(jià)在400元/噸左右,外來(lái)低標(biāo)號(hào)水泥對(duì)市場(chǎng)沖擊較大,低于本地企業(yè)50-60元/噸,散裝影響不大。
東北地區(qū)總結(jié)：由于吉林省市場(chǎng)水泥價(jià)格平均降低20元/噸;因此5月份東北地區(qū)水泥價(jià)格平均降低20元/噸。