該次債券采用分期發(fā)行的方式，其中2016年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)為首期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元，可超額配售不超過(guò)30億元。
本期債券為固定利率債券，分為兩個(gè)品種：品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元;品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
本期債券票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為：品種一的區(qū)間為2.50%-3.90%，品種二的區(qū)間為2.80%-4.30%。發(fā)行人和簿記管理人將于2016年9月23日(T-1日)向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
發(fā)行人和簿記管理人將于2016年9月26日(T日)在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。