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2016-11-17 09:45:04 來源:華潤水泥吧

華潤水泥控股近期逆勢上漲


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  大洋彼岸選情混沌,被華爾街譽為史上最荒謬的美國大選正主導近期的全球金融市場。美股遭遇七連跌,歐股更是連挫八個交易日;雖有兩年多來最強勁的中國制造業采購經理人指數(PMI)撐腰,恒生指數亦難逃陰跌的局面。

熊抬頭之際,蟄伏已久的水泥板塊卻在悄然復蘇。基建項目加快,房地產投資暢旺帶動水泥價格全面反彈,華南地區首當其沖,在經歷去產能的陣痛后,華潤水泥控股(01313)近期逆市上漲,或許只是價值重估的開始。

由虧轉盈業績企穩回升

10月24日,華潤水泥公布首三季營業額錄得174.8億元(港幣。下同),按年下跌11.5%;純利則跌34.6%至8.4億元,跌幅較中期大跌80%的情況大幅改善。

其中,三季度由虧轉盈,錄得5.8億元盈利,期內水泥、熟料平均售價雖按年仍錄得跌幅,但環比已出現穩步回升。主要受益于房地產投資加碼、基建項目加快等因素,業績明顯好轉。

除了水泥行業本身企穩,實現連續七個月的低速增長外,華潤水泥通過近一、兩年在行業低潮期的整合并購,已發展成華南最具競爭力的水泥和商品混凝土供貨商。數據顯示,自7月底以來,華南水泥的平均售價上漲了近33元一噸;德銀、美銀等大行紛紛預測,四季度華南水泥的價格還將維持溫和上漲的趨勢,直接利好公司盈利的改善。

公司本身亦加緊落實創新,海工水泥已提交兩項專利申請;裝修水泥9月上市,相比普通產品溢價20至40元一噸;高端的透水混凝土也開始工業化生產,有望持續提升公司的毛利率。未來,公司也將這兩種高毛利產品作為推廣的重點。

反映到股價上,華潤水泥并未受到近期大市疲軟的拖累,走勢堅挺;截至上周五(11月4日)收報3.23元,逼近上月初創下的52周新高(3.38元)。

無懼樓市調控國際化或有驚喜

質疑者恐怕會說,內地在「十一黃金周」后多個城市密集出臺樓市調控或者限購政策,可能會讓復蘇的水泥需求面臨風險。筆者認為,這顯然是過慮了。中央擔心的是過快上漲的房價可能造成資產泡沫,但真正能支撐GDP的并非房價,而是房地產開發投資

國家統計局數據顯示,全國房地產開發投資在首九個月同比實現名義增長5.8%,扣除價格因素實際增長7.1%,增速環比加快,這才是對水泥行業最具意義的數據。

筆者聽聞,前不久當局召集所有國企開發商,再次重申不做「地王」,不參與敏感地塊的拍賣,鼓勵開發商積極參與各城市的城中村和舊區改造項目。結合近期不斷曝光的拆遷富戶新聞,可見房地產投資并未受到政策調控的打壓,棚戶改造和城市舊改的項目規模更大,可以支持水泥行業的周期性復蘇。

再看華潤水泥,母公司明確提出國際化是「十三五」的戰略重點,作為供給側改革的「先鋒」,水泥行業首當其沖。據悉,公司正積極推動緬甸項目,充分利用同系其他兄弟公司的協同資源,有望爭取更好的政策條件,不排除會在中短期內給市場帶來驚喜。

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