盤江控股和交易所對本次股權轉讓工作高度重視，明確要求并堅持在整個股權轉讓項目過程中做到合法合規(guī)。經(jīng)交易雙方精心策劃，該項目最終以180137.46萬元的交易額順利簽訂轉讓合同。
一、轉讓方及標的企業(yè)情況
貴州盤江投資控股(集團)有限公司是全國520家國有重點企業(yè)、中國煤炭工業(yè)百強企業(yè)和貴州省十大企業(yè)之一，系省屬國有大型企業(yè)。
截止2016年12月31日，其持有的
標的公司貴陽海螺盤江水泥有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)總收入77780.5709萬元，實現(xiàn)利潤總額13265.4922萬元。
標的公司遵義海螺盤江水泥有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)總收入92756.3847萬元，實現(xiàn)利潤總額30036.1675萬元。
標的公司貴定海螺盤江水泥有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)總收入53935.5858萬元，實現(xiàn)利潤總額2603.2303萬元。
標的公司銅仁海螺盤江水泥有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)總收入53147.4792萬元，實現(xiàn)利潤總額3371.3618萬元。
標的公司黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司實現(xiàn)營業(yè)總收入26431.0196萬元，實現(xiàn)利潤總額2980.7193萬元。
二、受讓方上市公示情況
貴州盤江投資控股(集團)有限公司通過產(chǎn)權交易所的專業(yè)服務，最終為此次股權打包項目尋找到最優(yōu)意向受讓方——安徽海螺水泥股份有限公司。
安徽海螺水泥股份有限公司成立于1997年9月1日。1997年10月21日在香港聯(lián)交所掛牌上市(股票代碼HK0914;當前市值521億元人民幣)，開創(chuàng)了中國水泥行業(yè)境外上市的先河。
2002年2月7日，海螺水泥在上海證券交易所發(fā)行A股并成功上市(股票代碼:600585;當前市值1469億元人民幣)。
海螺水泥的大股東是安徽省國資委控股的安徽海螺集團，該集團是中國目前最大的建材企業(yè)集團，國務院120家大型試點企業(yè)集團之一。
安徽海螺集團黨委書記、董事長高登榜同時也是上市公司的法定代表人。安徽海螺集團有限責任公司目前持有上市公司36%的股份，為上市公司的第一大股東。香港中央結算有限公司持有上市公司24.5%的股份，為第二大股東。
三、項目實施操作亮點
(一)、實操投行業(yè)務
掛牌之前，由貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司牽頭，邀請貴州盤江投資控股(集團)有限公司相關領導、貴陽海螺盤江水泥有限責任公司、遵義海螺盤江水泥有限責任公司、貴定海螺盤江水泥有限責任公司、銅仁海螺盤江水泥有限責任公司、黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司相關領導參與會議。
各方就本次5家標的公司股權打包掛牌轉讓相關工作進行了數(shù)次項目規(guī)范性操作的溝通，對后續(xù)項目具體實施提出了方向性指導，保證項目高效穩(wěn)定的有序進行。
在著手推進盤江控股5個標的公司股權打包轉讓咨詢工作時，《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》(國務院國資委、財政部令第32號)已頒布實施。為了平穩(wěn)有序地推進股權轉讓工作，交易所聯(lián)動相關部門成立專項小組，依據(jù)相關法律法規(guī)，憑借專業(yè)的業(yè)務能力以及優(yōu)質(zhì)的服務最終順利完成本次股權轉讓。本項目涉及5個標的公司股權打包轉讓，在工作量大且時間緊促的情況下，陽光產(chǎn)權交易所最終交出了令人滿意的答卷。
(二)、釋放平臺功能
交易所嚴格按照32號令文件精神，嚴格遵守預披露和正式披露的交易流程，通過多種推介方式對本項目進行全面推廣。
信息披露期間，交易所通過交易所官方網(wǎng)站、投資人會員庫、微信公眾號、省級媒體報刊等方式廣泛推介。采用信息預披露和正式披露相結合的原則，強化了資產(chǎn)交易與信息公開。最大限度地維護了轉讓方、標的公司和受讓方各方的合法權益，杜絕暗箱操作，確保國有資本實現(xiàn)保值增值。
項目轉讓流程
(三)發(fā)揮綜合優(yōu)勢
貴州盤江投資控股(集團)有限公司通過產(chǎn)權交易所的專業(yè)服務，最終為此次股權打包項目尋找到最優(yōu)意向受讓方——安徽海螺水泥股份有限公司。
境外上市的安徽海螺水泥股份有限公司最終取得5家境內(nèi)非上市標的企業(yè)100%股權。
此次股權打包項目成功轉讓有效促進了市場優(yōu)質(zhì)資源整合及再升級，有利于企業(yè)繼續(xù)保持行業(yè)標桿企業(yè)和領頭羊地位，并帶動中國水泥產(chǎn)業(yè)進一步開拓和發(fā)展。
在交易項目運作過程中，貴州陽光產(chǎn)權交易所的作用主要體現(xiàn)為：
一是發(fā)現(xiàn)潛在客戶。依托交易所這個專業(yè)交易平臺公開發(fā)布項目信息，受眾群體較多，便于征集到更為廣泛且優(yōu)質(zhì)的客戶群體。
二是挖掘產(chǎn)權價值。此次打包項目標的多、體量大、金額高，最終以掛牌價格成交，歸功于產(chǎn)權交易所的價值挖掘及放大功能。意向方通過交易平臺充分了解項目信息、項目背景，充分研究和分析項目情況，發(fā)現(xiàn)項目價值所在，有助于項目最終以令人滿意的價格成交。
三是專業(yè)團隊運作。交易所針對項目成立專項小組，在項目掛牌前期、掛牌公告期間充分運用了市場化手段，通過多套宣傳模式及信息發(fā)布渠道，最廣泛地征集受讓方，使項目價值得以充分體現(xiàn)。