1、目前時(shí)點(diǎn)市場需求的恢復(fù)情況以及對后市的看法?
答：今年年初國家和地方出臺了一系列穩(wěn)增長的政策，但基建項(xiàng)目的落地需要時(shí)間，目前受疫情防控及房地產(chǎn)市場不景氣的影響，公司出貨量尚未恢復(fù)至往年同期的正常水平。
2022 年廣東的水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)由政府部門主導(dǎo)，由廣東省工信廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)文，要求水泥行業(yè)做好錯峰生產(chǎn)相關(guān)工作，預(yù)計(jì) 2022 年廣東錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度會更強(qiáng)，預(yù)計(jì)供給端會有一定的收縮。同時(shí)，基建投資逐步落地，各地房地產(chǎn)調(diào)控政策也逐步放松，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資會企穩(wěn)回升，并預(yù)計(jì)疫情會得到控制，接下來的水泥需求將逐步回升，需求量上升和供需矛盾改善將為水泥價(jià)格后續(xù)上漲奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)煤炭價(jià)格預(yù)計(jì)在政府調(diào)控下將會回落，水泥企業(yè)盈利狀況將會得到進(jìn)一步改善。
2、煤炭、電價(jià)成本對比去年同期變化幅度以及對水泥成本的影響情況?煤炭采購中長協(xié)煤占比多少?
答：煤炭方面：今年 2 月后受國際局勢的影響，煤炭價(jià)格大幅上漲，較上年同期上漲幅度較大，公司采購的煤炭 100%為市場煤，價(jià)格隨行就市，定時(shí)定量定價(jià)采購。公司煤炭生產(chǎn)耗用和水泥銷售發(fā)出均采取加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，煤炭價(jià)格較高對水泥銷售成本影響是滯后的，2022 年上半年煤炭成本將高于 2021 年同期。經(jīng)測算，煤炭價(jià)格每上漲 100 元/噸，影響噸水泥成本約 10 元。
電價(jià)方面：根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》，2021 年 10 月 15 日起有序放開燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)及上下浮動范圍，且高耗能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮 20%限制，目前公司外購電成本較去年同期上漲幅度約 20%。
3、光伏發(fā)電項(xiàng)目的進(jìn)展情況?光伏發(fā)電電量能否覆蓋公司生產(chǎn)用電?光伏發(fā)電能節(jié)約多少用電成本?
答：受去年下半年光伏組件價(jià)格波動和供應(yīng)緊張及并網(wǎng)接入等因素影響，各子公司廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)于今年上半年全面建成投入運(yùn)營。廠區(qū)紅線內(nèi)光伏發(fā)電項(xiàng)目都將能建盡建，按照“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”原則建設(shè)，規(guī)劃的光伏發(fā)電項(xiàng)目發(fā)電量尚不能滿足公司自身用電需求，目前正在建設(shè)的光伏發(fā)電規(guī)模約可滿足公司近 5%的用電量。經(jīng)測算，公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”光伏發(fā)電項(xiàng)目用電成本比當(dāng)前外購電價(jià)節(jié)約 20%以上。
4、我們關(guān)注到公司 2021 年成立了永安和礦業(yè)公司增加石灰石資源儲備，請問公司石灰石自供比例有多少?
答：2021 年上半年公司通過合作成立“永安和礦業(yè)”進(jìn)一步增加梅州基地的石灰石資源儲備，公司石灰石自供比例在 98%以上。
5、請問公司目前環(huán)保處置業(yè)務(wù)規(guī)模有多大?公司在環(huán)保處置方面還有哪些規(guī)劃?
答：2021 年，公司環(huán)保處置(固廢)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了新突破，收購了惠塔環(huán)保 60%股權(quán)，惠塔環(huán)保主營工業(yè)廢棄物的收集與處理，年處理規(guī)模為 25萬噸，主要處理不銹鋼污泥。2021 年處置量還不是很大，2022 年將在保證水泥質(zhì)量和產(chǎn)量的前提下穩(wěn)步提升處置量，在后端進(jìn)入子公司惠州塔牌水泥有限公司的水泥窯，可以替代部分粘土用量，在積累經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上不斷提升固廢處置效益。
此外，公司在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進(jìn)建設(shè)已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準(zhǔn)的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項(xiàng)目;推進(jìn)建設(shè)鑫達(dá)旋窯10萬噸/年的一般固廢資源綜合利用項(xiàng)目;公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項(xiàng)目，目標(biāo)是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。以上項(xiàng)目若達(dá)到信披要求，公司將會及時(shí)按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
6、在《2021 年年度報(bào)告》中披露的公司前 5 大客戶占年度銷售總額比例為 15.64%，請問這前 5 大客戶具體是哪些客戶?
答：基于商業(yè)保密的需要，公司前 5 大客戶資料未在年度報(bào)告詳細(xì)列示，為保證信息披露的公平性，在此也不方便披露，感謝您的理解!
7、請問公司的生產(chǎn)線目前的能耗水平怎樣?
答：根據(jù)《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021 年版)》，水泥熟料能效標(biāo)桿水平為 100 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為 117 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。公司共有 8 條水泥熟料生產(chǎn)線，全部在能效基準(zhǔn)水平以內(nèi)，其中兩條萬噸生產(chǎn)線達(dá)到能效標(biāo)桿水平。各水泥熟料生產(chǎn)線單位標(biāo)準(zhǔn)煤耗略有差異，公司非常重視能耗管理，計(jì)劃在 2 年內(nèi)通過技術(shù)改造等措施盡早使 5000t/d熟料生產(chǎn)線能效達(dá)到標(biāo)桿水平。
8、請問公司在“水泥+”業(yè)務(wù)方面，如混凝土、骨料方面的拓展情況?
答：混凝土產(chǎn)業(yè)方面：公司于 2010 年左右開始進(jìn)軍商混，由于商混的競爭力和經(jīng)濟(jì)效益不如預(yù)期，公司進(jìn)行了整合和優(yōu)化，逐漸退出，商混的規(guī)模大幅縮小。
骨料方面：公司看好骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但公司在獲取骨料資源方面的優(yōu)勢不如國有企業(yè)明顯。
9、據(jù)悉，福建省主管部門發(fā)布通知，要求暫停 2022 年福建水泥錯峰生產(chǎn)工作，請問對公司區(qū)域水泥銷售是否造成影響?
答：福建省 2022 年水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)由政府主導(dǎo)，要求每條窯全年停窯不少于 65 天。近期，我們也關(guān)注到福建省暫停錯峰生產(chǎn)工作的相關(guān)信息，基于目前水泥生產(chǎn)企業(yè)成本高企和微利狀態(tài)，疊加福建水泥到廣東的物流成本相對較高，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會對廣東市場造成較大的沖擊。公司福建塔牌生產(chǎn)基地，與廣東相毗鄰，80%的量銷往粵東市場，短期內(nèi)，對公司銷售影響不大。我們會密切關(guān)注該動態(tài)。