同力水泥公告稱，公司擬向大股東河南投資集團(tuán)、鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司等六家對象非公開發(fā)行92,543,955股流通A股，用于收購發(fā)行對象持有的水泥企業(yè)相關(guān)股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為11.48元/股。本次擬購買的水泥資產(chǎn)交易價(jià)格為106，240.46萬元。
擬購入資產(chǎn)評估值10.62億
根據(jù)公告，本次發(fā)行股份擬收購：河南投資集團(tuán)所持有的省同力62.02%的股權(quán)、豫鶴同力60%的股權(quán)、平原同力67.26%的股權(quán)、黃河同力73.15%的股權(quán)；鶴壁經(jīng)投所持有的省同力37.80%的股權(quán)、中國建材集團(tuán)所持有的省同力0.18%的股權(quán)；新鄉(xiāng)經(jīng)投所持有的平原同力15.93%的股權(quán)；鳳泉建投所持有的平原同力11.21%的股權(quán)，新鄉(xiāng)水泥廠所持有的平原同力5.60%的股權(quán)。
擬購買資產(chǎn)的評估凈值為人民幣1,062,404,644.30元，折合發(fā)行股份92,543,955股，占發(fā)行后總股本的36.64%。
其中，河南投資集團(tuán)用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為84,989.77萬元，鶴壁經(jīng)投用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為12,612.33萬元，中國建材集團(tuán)用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為60.06萬元，新鄉(xiāng)經(jīng)投用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為4,173.87萬元，鳳泉建投用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為2,937.16萬元，新鄉(xiāng)水泥廠用于認(rèn)購公司股份的資產(chǎn)評估值為1,467.27萬元。
公司稱，交易完成后，公司將從僅控股豫龍同力一家水泥企業(yè)變?yōu)榭偣部毓晌寮宜嗥髽I(yè)。公司擁有的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線從一條增加到六條，年熟料生產(chǎn)能力從原來的155萬噸增加到757.5萬噸，公司的石灰石礦石儲備總量將由約1.2億噸提高到3.63億噸。
鞏固前次重組成果
公司稱，此次交易主要是為了履行河南投資集團(tuán)股權(quán)分置改革時所作出的承諾，避免同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性，同時為了增強(qiáng)上市公司對下屬水泥企業(yè)的控制地位。發(fā)行完成后，將利于保證同力水泥母公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定和充足，提高盈利能力。
通過本次交易，可以整合河南投資集團(tuán)內(nèi)部的水泥資產(chǎn)，提高同力水泥在河南省水泥市場的整合能力，而且也是鞏固公司前次重組成果，幫助公司徹底擺脫原*ST春都經(jīng)營困境實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍的重要環(huán)節(jié)。