同力水泥公告稱，公司擬向大股東河南投資集團、鶴壁市經濟建設投資總公司等六家對象非公開發行92,543,955股流通A股，用于收購發行對象持有的水泥企業相關股權，發行價格為11.48元/股。本次擬購買的水泥資產交易價格為106，240.46萬元。
擬購入資產評估值10.62億
根據公告，本次發行股份擬收購：河南投資集團所持有的省同力62.02%的股權、豫鶴同力60%的股權、平原同力67.26%的股權、黃河同力73.15%的股權；鶴壁經投所持有的省同力37.80%的股權、中國建材集團所持有的省同力0.18%的股權；新鄉經投所持有的平原同力15.93%的股權；鳳泉建投所持有的平原同力11.21%的股權，新鄉水泥廠所持有的平原同力5.60%的股權。
擬購買資產的評估凈值為人民幣1,062,404,644.30元，折合發行股份92,543,955股，占發行后總股本的36.64%。
其中，河南投資集團用于認購公司股份的資產評估值為84,989.77萬元，鶴壁經投用于認購公司股份的資產評估值為12,612.33萬元，中國建材集團用于認購公司股份的資產評估值為60.06萬元，新鄉經投用于認購公司股份的資產評估值為4,173.87萬元，鳳泉建投用于認購公司股份的資產評估值為2,937.16萬元，新鄉水泥廠用于認購公司股份的資產評估值為1,467.27萬元。
公司稱，交易完成后，公司將從僅控股豫龍同力一家水泥企業變為總共控股五家水泥企業。公司擁有的新型干法水泥熟料生產線從一條增加到六條，年熟料生產能力從原來的155萬噸增加到757.5萬噸，公司的石灰石礦石儲備總量將由約1.2億噸提高到3.63億噸。
鞏固前次重組成果
公司稱，此次交易主要是為了履行河南投資集團股權分置改革時所作出的承諾，避免同業競爭，減少關聯交易，增強上市公司的獨立性，同時為了增強上市公司對下屬水泥企業的控制地位。發行完成后，將利于保證同力水泥母公司現金流量的穩定和充足，提高盈利能力。
通過本次交易，可以整合河南投資集團內部的水泥資產，提高同力水泥在河南省水泥市場的整合能力，而且也是鞏固公司前次重組成果，幫助公司徹底擺脫原*ST春都經營困境實現質的飛躍的重要環節。