海螺水泥4日晚間公告稱，海螺水泥擬發行面值60億元公司債券，每張面值為100元，共6000萬張，發行價格為100元/張。網上認購日為2012年11月7日。
本次債券分為兩個品種，分別為5年期和10年期，兩個品種預設的發行規模分別為25億元和35億元。5年期品種網上和網下預設發行的比例分別為10%和90%，即網上預設發行數量為2.5億元。5年期品種網上發行代碼為“751994”，簡稱為“12海螺01”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小申購單位為1手(10張，1000元)，超過1手的必須是1手的整數倍。
本次債券10年期品種不設網上發行，采取網下面向機構投資者詢價配售方式發行。網下認購日為2012年11月7日、8日、9日。
本次債券10年期品種附加第7年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本次債券5年期品種的票面利率詢價區間為4.70%-5.20%，10年期品種的票面利率詢價區間為4.85%-5.35%。本次債券采用單利按年計息，不計復利。
本次發行公司債券的募集資金擬用于補充公司流動資金和調整債務結構。