申銀萬國上調(diào)華新水泥至增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)17.76元

? 申銀萬國發(fā)表研究報(bào)告稱，上調(diào)華新水泥(600801-CN)評(píng)級(jí)為增持，同時(shí)給予華新09年16倍PE較為合理，目標(biāo)價(jià)格為17.76。

? 考慮到湖北省供需狀況好于預(yù)期，該公司未來兩年水泥盈利情況好于預(yù)期，上調(diào)該公司09、10年的水泥噸毛利由49/48元/噸至51/50元/噸，調(diào)整后該公司08-10年每股收益為1.04/1.11/1.40元，09/10年較原預(yù)測(cè)提高0.11/0.29元。該股收市報(bào)14.24元，下跌2.20%。