停牌半月余的亞泰集團(tuán)(600881,股吧)今日公布非公開發(fā)行預(yù)案，擬以3.47元/股的價(jià)格向六家投資機(jī)構(gòu)發(fā)行7.05億股，募集資金不超過24.47億元，全部用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得注意的是，本次定增的大部分股份被央企及區(qū)域龍頭等同行業(yè)產(chǎn)業(yè)資本包攬，產(chǎn)業(yè)資本“抄底”意味頗濃。
明細(xì)來(lái)看，北方水泥、吉林敖東(000623,股吧)、華安基金擬各自認(rèn)購(gòu)1.29億股，長(zhǎng)春城發(fā)擬認(rèn)購(gòu)1.1億股，冀東水泥(000401,股吧)擬認(rèn)購(gòu)1.08億股，金塔投資擬認(rèn)購(gòu)9857.65萬(wàn)股。其中，冀東水泥之前一年多來(lái)已在二級(jí)市場(chǎng)上不斷增持亞泰集團(tuán)股份，截至預(yù)案披露日已持有亞泰集團(tuán)2099.49萬(wàn)股(占股本總額的1.11%)，本次參與定增完成后，其持股比例將達(dá)到約4.98%;北方水泥是央企中國(guó)建材股份有限公司持股70%的控股子公司，完成定增后，其持股比例也將達(dá)到約4.98%。
記者初步計(jì)算發(fā)現(xiàn)，這次參與認(rèn)購(gòu)的水泥企業(yè)加上亞泰集團(tuán)合計(jì)占有東北水泥市場(chǎng)80%左右的市場(chǎng)份額。水泥上市公司相互參股已成資本市場(chǎng)一道風(fēng)景。截至2014年3月底，海螺水泥(600585,股吧)持有冀東水泥近20%的股份，僅今年一季度就增持5000多萬(wàn)股。此前在2009年前后，海螺水泥曾參股多家水泥同行，之后水泥板塊出現(xiàn)一波波瀾壯闊的行情。
亞泰集團(tuán)通過本次定向增發(fā)，將引入建材行業(yè)、制藥行業(yè)具備顯著優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)投資者。公司表示，此次增發(fā)更多向同行傾斜，通過優(yōu)秀的同行認(rèn)購(gòu)，促進(jìn)行業(yè)和企業(yè)的共贏發(fā)展。
發(fā)行完成后，亞泰集團(tuán)的盈利能力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展將持續(xù)提升，公司股東權(quán)益將由80.36億元增至104.84億元，負(fù)債規(guī)模將由367.93億元降至 349.93億元，資產(chǎn)負(fù)債率將由75.33%降至70.71%，財(cái)務(wù)費(fèi)用將降低約1.08億元，利潤(rùn)總額相應(yīng)增加約1.08億元。