海南瑞澤今日公告，公司擬通過發行股份的方式購買夏興蘭、仇國清合計持有的高要市金崗水泥有限公司80%股權，并募集配套資金。此次交易前，海南瑞澤已持有金崗水泥20%的股權。交易完成后，海南瑞澤將持有金崗水泥100%股權。
根據公告，本次金崗水泥80%股權交易作價3.6億元，其中公司擬向夏興蘭發行2373.63萬股以收購其持有的金崗水泥48%股權，交易金額 2.16億元;向仇國清發行1582.42萬股收購其剩余的32%股權，交易金額1.44億元。發行股份購買資產的發行價格為9.10元/股。此前，2013年12月，海南瑞澤以自有資金9000萬元對金崗水泥進行增資，取得金崗水泥20%的股權，交易金額合計為4.5億元。
此外，公司擬向不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過1.2億元。募集配套資金在扣除中介機構費用等發行費用后，用于對金崗水泥的增資，最終用于金崗水泥節能改造和補充流動資金。募集配套資金的發行價格不低于8.19元/股，發行股份的上限為不超過 1465.2萬股。
根據經審計的2012 年、2013年財務數據顯示，金崗水泥營業收入分別相當于公司同期營業收入的29.31%和31.87%，歸屬于母公司股東凈利潤分別相當于公司同期歸屬于母公司股東凈利潤的24.96% 和64.57%。另外，夏興蘭、仇國清承諾，標的股權2014年度至2016年度實現的凈利潤分別不低于4000 萬元、5000萬元和6000萬元。