水泥人網訊：近日，“京八條”的出臺，直接導致了個地方房地產市場火爆起來，同時，一起火爆起來的還有商用住房。盡管北上廣等一線城市不斷的采取措施來控制房價的上漲，但房價“居高臨下”的態勢依然不容樂觀，甚至還逆市而上。在這種背景下，上周，國家保障性安居工程協調小組與各省級政府簽訂了今年工程建設目標責任書，在這一實質性工作落實的影響下，水泥股率先一路飆升。
近日，國務院副總理李克強在全國保障性安居工程工作會議上強調，今年要求建設1000萬套保障性住房是硬任務，各地要抓緊安排開工，盡早建成投入使用。這份“軍令狀”的簽署，意味著各地必須在今年10月31日前開工，否則主要領導將遭到嚴厲處罰。相比2010年的580萬套各類保障房的建設任務，今年保障房建設量增加了72%。業內人士估算，2011年，保障性安居工程建設資金總額高達1.4萬億元人民幣。
眾所周知，水泥下游需求去向中房地產占1/3，千萬套保障房建設對水泥股的刺激最為明顯。保障房的落實將進一步緩解在房地產調控政策日趨嚴厲的背景下對商品房需求下滑的悲觀預期。今年保障性住房建設規劃1000萬套，按每套保障房建筑面積為60平方米，每平方米消耗水泥0.2噸，將帶來水泥需求量大約在1.2億噸。
水泥人網觀點
進入2011年以來，水泥行業利好政策頻出，先是“一號文”聚焦水利，一號文件指出，未來十年政府將投資約4萬億元用于水利建設，每年將達到4000億元，比去年翻了一番。水利建設對水泥的需求將在2-3年內進入高峰。按經驗來看，每億元投資消耗水泥大約2萬噸，4000億元帶來的水泥需求量也有接近8000萬噸，這對于水泥行業來說是一個長期的利好；建材下鄉擴試點，是另一利好；而保障房“軍令狀”的簽署又給水泥行業送來了無盡的春風。
本網認為，目前是逢低買入水泥股的良機，強烈推薦同力水泥（000885）、華新水泥（600801）、冀東水泥（000401）、天山股份（000877）、江西水泥（000789）等。