水泥板塊拉升，截至發(fā)稿，塔牌集團(tuán)(002233,買入)漲停;西部建設(shè)(002302,買入)、天山股份(000877,買入)、福建水泥(600802,買入)等均不同程度上漲。
近段時(shí)間以來，一直遲遲沒有動(dòng)作的水泥行業(yè)去產(chǎn)能開始有了新動(dòng)態(tài):據(jù)悉，5月1日起，新疆將全面取消產(chǎn)能占比達(dá)60%的32.5強(qiáng)度等級水泥，淘汰能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)和生產(chǎn)線，全面推行高標(biāo)號水泥(等級42.5或以上)，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(愛基,凈值,資訊)，化解產(chǎn)能過剩。此外，黑龍江今年將淘汰水泥熟料產(chǎn)能54萬噸。隨著各地陸續(xù)推進(jìn)化解過剩產(chǎn)能的工作，水泥行業(yè)作為去產(chǎn)能重點(diǎn)，隨著中小產(chǎn)能的清退，龍頭企業(yè)有望受益于行業(yè)供需格局的改善。
需求端來看，水泥行業(yè)近期利好頻出。首先，中央設(shè)立雄安新區(qū)將帶動(dòng)水泥需求，瑞銀證券報(bào)告預(yù)計(jì)，雄安新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資空間大，20年內(nèi)社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到4萬億元人民幣，將給水泥、鋼鐵等行業(yè)帶來巨大的市場需求。此外，特朗普政府的基建投資計(jì)劃有望高達(dá)1萬億美元，美國國內(nèi)的水泥產(chǎn)能不足以支撐需求，利于國內(nèi)水泥出口。