水泥板塊拉升，截至發稿，塔牌集團(002233,買入)漲停;西部建設(002302,買入)、天山股份(000877,買入)、福建水泥(600802,買入)等均不同程度上漲。
近段時間以來，一直遲遲沒有動作的水泥行業去產能開始有了新動態:據悉，5月1日起，新疆將全面取消產能占比達60%的32.5強度等級水泥，淘汰能耗不達標的企業和生產線，全面推行高標號水泥(等級42.5或以上)，促進行業轉型升級(愛基,凈值,資訊)，化解產能過剩。此外，黑龍江今年將淘汰水泥熟料產能54萬噸。隨著各地陸續推進化解過剩產能的工作，水泥行業作為去產能重點，隨著中小產能的清退，龍頭企業有望受益于行業供需格局的改善。
需求端來看，水泥行業近期利好頻出。首先，中央設立雄安新區將帶動水泥需求，瑞銀證券報告預計，雄安新區基礎設施投資空間大，20年內社會固定資產投資規模將達到4萬億元人民幣，將給水泥、鋼鐵等行業帶來巨大的市場需求。此外，特朗普政府的基建投資計劃有望高達1萬億美元，美國國內的水泥產能不足以支撐需求，利于國內水泥出口。