天山股份(000877.SZ)發布公告，公司擬采用發行股份及支付現金的方式，向中國建材等26名交易對方購買中聯水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產并募集配套資金。
根據評估結果，上述標的資產總對價為981.42億元，其中941.71億元對價由上市公司以發行股份的形式支付，39.71億元對價以現金形式支付。
經協商，本次發行股份的價格為13.38元/股，發行股票數量合計為70.38億股，每股面值為人民幣1.00元，發行股份支付交易對價合計為941.71億元。
同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過50億元，不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。發行股份數量不超過3.146億股，發行價格不低于募集配套資金定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。本次募集配套資金擬在扣除發行費用后用于補充流動資金、償還債務、支付重組費用等。
公司表示，本次重組完成后，將成為我國水泥行業的龍頭上市公司。公司業務規模將顯著擴大，主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯，并通過全國性的業務布局，降低由于地區供需變化造成的經營波動。
(來源：智通財經、界面)